Nova edicao do romance, agora com novo projeto grafico. A historia de Caetes se passa em Palmeira dos Indios, cidade em que Graciliano viveu. Neste romance narrado em primeira pessoa, conhecemos a trajetoria de Joao Valerio, um jovem guarda-livros introvertido e sonhador que se envolve com a esposa de seu chefe e amigo Adriao Teixeira. Existe ainda em Joao, o desejo de se casar com Luisa Teixeira e poder assim, ascender socialmente. Porem, o livro vai muito alem do que uma historia de amor e seus desdobramentos. O protagonista da obra aspira ser reconhecido como autor, e luta contra o bloqueio criativo que enfrenta em sua tentativa de escrever um romance historico sobre os indios caetes. Apos um acontecimento inesperado e uma reviravolta no curso da historia, o jovem ascende a posicao de socio da empresa em que trabalha. Sentindo-se culpado, mas incapaz de resistir ao poder, como em um ciclo, Joao Valerio segue em seus devaneios romanticos.