Narizinho e Emília visitam o Reino das Águas Claras e lá conhecem o Príncipe Escamado, que logo se encanta com a menina do nariz arrebitado. Após o jantar, Narizinho recebe a notícia de que o Príncipe dará uma grande festa em sua homenagem. Para ir à festa, a menina ganha um vestido lindo feito pela famosa costureira das fadas, uma talentosa aranha nascida em Paris que teceu o vestido de baile da Cinderela.